Raportowanie i dane

Dane z kilku systemów w jednym zestawieniu

Łączymy dane z CRM, systemu magazynowego, księgowości i arkuszy. Raport dzienny i miesięczny powstaje bez ręcznego składania. Zamiast przeglądać zestawienie w poszukiwaniu problemu, otrzymujesz powiadomienie po przekroczeniu ustalonego progu.

Bezpłatna konsultacja

Możemy zacząć od jednego raportu albo uporządkować dane przed wdrożeniem wyszukiwania AI.

Osoba omawia wykresy na ekranie podczas przeglądu wyników
  • 01

    Jedno źródło prawdy

    Definicje wskaźników i miejsce ich liczenia ustalamy raz. Kolejne raporty korzystają z tej samej podstawy.

  • 02

    Raport bez ręcznego składania

    Zestawienie dzienne i miesięczne powstaje o ustalonej porze i trafia do wskazanych osób.

  • 03

    Alert po przekroczeniu progu

    Przekroczenie progu uruchamia powiadomienie. Nie musisz otwierać raportu, żeby zauważyć problem.

01Zastosowania

Co składamy w jedno zestawienie

Punktem wyjścia jest decyzja podejmowana regularnie oraz dane, których ona wymaga.

  • Sprzedaż

    Lejek zestawiony z fakturami

    Dane z CRM połączone z wystawionymi dokumentami. Widzisz, które zapytania kończą się sprzedażą.

  • Magazyn

    Stany i rotacja towaru

    Stany magazynowe zestawione z zamówieniami wskazują pozycje zalegające oraz zagrożone brakiem.

  • Finanse

    Wynik na kliencie i na projekcie

    Dane księgowe połączone ze sprzedażowymi pokazują, gdzie firma zarabia, a gdzie dokłada.

  • Operacje

    Terminy i obciążenie zespołu

    Zlecenia, zadania i czas pracy w jednym widoku. Widać, na którym etapie tworzy się zator.

  • Alerty

    Powiadomienie po przekroczeniu progu

    Spadek marży, opóźniona płatność albo niski stan magazynowy uruchamiają wiadomość do odpowiedzialnej osoby.

  • Dane pod AI

    Porządek w danych przed wdrożeniem AI

    Ujednolicone nazwy, uzupełnione braki i jasne definicje pól. Wyszukiwanie AI odpowiada na podstawie tego, co znajdzie.

02Mechanizm

Jak powstaje raport

Raport wynika z uzgodnionych definicji, a nie z kolumn zebranych przy okazji.

  1. 01

    Definicje wskaźników

    Ustalamy, co dokładnie oznacza sprzedaż, marża albo termin realizacji. Jedna definicja obowiązuje we wszystkich zestawieniach.

  2. 02

    Połączenie źródeł

    Pobieramy dane z CRM, systemu magazynowego, księgowości i arkuszy. Rekordy tego samego klienta łączymy według ustalonego klucza.

  3. 03

    Kontrola jakości danych

    Sprawdzamy duplikaty, braki i niezgodne formaty. Rekord, którego nie da się przypisać, trafia na listę do poprawy.

  4. 04

    Dystrybucja i progi

    Raport trafia do wskazanych osób o ustalonej porze. Przekroczenie progu uruchamia osobne powiadomienie.

03Zakres

Zakres wdrożenia

Zakres zależy od liczby źródeł, jakości danych oraz liczby raportów i ich odbiorców.

Po naszej stronie

  • spis źródeł danych i ocena ich jakości
  • uzgodnienie definicji wskaźników z Twoim zespołem
  • reguły łączenia, czyszczenia i kontroli rekordów
  • raporty, harmonogram wysyłki i progi alertów
  • dokumentacja definicji oraz przekazanie rozwiązania

Potrzebujemy od firmy

  • osoby, która rozstrzyga definicje wskaźników
  • dostępu do systemów i arkuszy będących źródłem danych
  • raportów składanych dziś ręcznie, do porównania wyników
  • wskazania odbiorców raportu oraz osób odbierających alerty
04Przebieg

Od arkusza do stałego raportu

  1. Etap 1

    Przegląd źródeł

    Sprawdzamy, gdzie leżą dane, w jakiej są jakości i kto je dziś uzupełnia.

  2. Etap 2

    Uzgodnienie definicji

    Zapisujemy, jak liczymy każdy wskaźnik i z którego źródła pochodzą jego dane.

  3. Etap 3

    Budowa i weryfikacja

    Składamy raport i porównujemy wynik z zestawieniem przygotowanym dotąd ręcznie.

  4. Etap 4

    Uruchomienie

    Włączamy harmonogram, ustawiamy progi alertów i przekazujemy dokumentację definicji.

05Pytania

Najczęstsze pytania

Odpowiedzi o zmianach systemów, rozbieżnościach między źródłami, arkuszach roboczych i przygotowaniu danych pod AI.

Nie. Pobieramy dane z programów, których używasz. Zmiana bywa potrzebna dopiero wtedy, gdy system nie udostępnia danych na zewnątrz w żaden sposób.

Kontakt

Omów zakres raportowania

Podczas pierwszej rozmowy opisujesz decyzje, do których brakuje liczb, oraz miejsca, gdzie te dane dziś leżą. Po rozmowie wskazujemy, co sprawdzić przed określeniem zakresu.

  1. 01

    Decyzja

    Opisujesz decyzję, do której brakuje dziś liczb we właściwym czasie.

  2. 02

    Źródła danych

    Ustalamy, z jakich systemów i arkuszy pochodzą potrzebne informacje.

  3. 03

    Dalsza ocena

    Wskazujemy, co zweryfikować w danych przed określeniem zakresu prac.

Zostaw kontakt

Możesz też napisać na: kontakt@futurefirst.pl